|
2005-01-31 ArtNo.34912
◆Tata Chemicals、ＵＳ＄１．５億起債
【ムンバイ】Tata Chemicals Ltd(TCL)は外貨建て転換社債の発行を通じ1億5000万米ドルを調達した。
ヒンドゥー・ビジネス・ラインが1月28日、ＴＣＬの発表を引用し伝えたところによると、共同事務主幹事(joint book runners)を務めるCitigroup／Merrill Lynch／Deutsche Bankがブック・ビルディングを加速した結果、起債は1月25日に行われたが、僅か数時間で2.5倍の応募超過が記録された。
社債の償還期間は5年、表面利率(coupon rate)は1％、応募者利回りは4.75％。シンガポール証券取引所(SES)に上場される予定の同社債は、231.375ルピーで普通株に転換できる。これはボンベイ証券取引所(BSE)の1月25日の終値154.25ルピーを50％上回ると言う。
|