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1998-10-07 ArtNo.16787
◆＜星＞国際金融公社、初のＳドル債でＳ＄３億調達
【シンガポール】シンガポール政府が去る8月に金融規制を緩和したのを受けて、世界銀行傘下のインターナショナル・ファイナンス・コーポレーション(IFC)は5日、3億ＳドルのＳドル債を発行した。
海外組織によるＳドル債の発行も、ＩＦＣのような超国家組織のシンガポールにおける起債も初めてのことだが、金融管理局(MAS)第757規則の下、ＩＦＣは調達した資金を国外に持ち出す際には米ドルに転換せねばならない。これによりＳドルの国際化に歯止めがかけられる。
Ｓドル債の満期は3年(2001年10月29日)、年利は4.5％だが、売出価格が額面の99.446％にディスカウントされるため、実質収益率は4.7％になる。国際格付け機関のスタンダード＆プーアもムーディーも共に同債券にＡＡＡの格付けを行っている。債券はシンガポール証取(SES)に上場され、25万Ｓドル単位で取り引きされる。
起債幹事はシティバンクが、副幹事はＤＢＳバンクとＯＣＢＣバンクがそれぞれ務め、アレンジメント・フィーと引受／販売手数料は各15ベイシス・ポイント。
ＭＡＳは今後超国家組織によるＳドル建て起債が増えると見、シンガポール債券市場の成長が刺激されるものと期待している。(ST,BT,LZ:10/6)
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