SEAnews 1997-07-28 ArtNo.11412

【クアラルンプル】プルワジャ・トレンガヌSdn Bhdは債務証券方式による42億Ｍドルの借り換え融資パッケージを獲得、これにより同社の民営化計画は大きく1歩前進した。
この種の借り換え融資は単一のものとしては、マレーシアではこれまで最大のももで、観測筋によれば、プルワジャは5億Ｍドル以上の金利負担を軽減できる。42億Ｍドルは、プルワジャの債務返済に当てられ、これによりその資産と子会社をイコール・コンセプトSdn Bhdに売却できる。イコール・コンセプトはほぼ同融資額と同じ額でこれらの資産及び子会社を買収することになる。
マジュ・ホールディングズSdn Bhdはブルジャヤ・シンガーBhdを通じてイコール・コンセプトの51％の権益を買収、したがってブルジャヤ・シンガーは約23億Ｍドルを支払う。イコール・コンセプトの30％の権益はライオン・グループにオファーされているが、後者はまだ同オファーを受け入れるか回答していない。残りの19％の権益は連邦政府とトレンガヌ州政府のいずれか、乃至は双方により引き受けられる。
42億Ｍドルの借り換え融資の内、32億Ｍドルはアラブ・マレーシア・マーチャント・バンク(AMMB)が引き受けた。この内13億1200万ＭドルはＭドル建て償還期間4年のＲＮＩＦ(ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞ･ﾉｰﾄ･ｲｼｭｱﾝｽ･ﾌｧｼﾘﾃｨｰ)、12億ＭドルはＡＢＢＡ(Al-Bai Bithaman Ajil)ＮＩＦ、7億Ｍドルは固定金利付き債券で、ＡＢＢＡ－ＮＩＦと固定金利債券の償還期限は3年、5年、7年、10年となっている。この他、スタンチャート・ラブアンが4億米ドルの変動利付きノート・ファシリティーを引き受けた。(STAR,MBT:7/26)